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上周，美国首次申请失业救济人数激增，这在很大程度上反映了飓风“海伦”对美国海湾各州的影响。飓风米尔顿(Milton)可能带来类似的影响，可能导致美国10月份的非农就业报告不佳。

由于美联储优先考虑劳动力市场数据，疲软可能导致美国国债收益率下降和美元走软，它将对美元/日元和黄金产生影响。

美元/日元和黄金仍然受到美国利率变动的影响

首次申请失业救济人数激增，应使交易员警惕美国劳动力市场数据是否会暂时进一步走软，尤其是考虑到10月份非农就业报告的参考周恰逢墨西哥湾周围出现极端天气。

尽管飓风季节造成的干扰应该被考虑在内，美联储反复强调利率前景可能由就业市场决定，但疲弱数据的前景表明，我们可能会在下周看到美国债券收益率和美元的回落。

如果正确的话，它将对美元/日元和黄金产生影响，这两者最近都受到美国国债收益率变动的严重影响，尤其是曲线的前端。

申请失业救济人数激增，压倒了过热的通胀

实际上，没有人预料到上周美国申请失业救济的人数会飙升至一年来的最高水平，超过了彭博社提供的所有预测。尽管该数字在市场预期中有所上升，但25.8万的数字比市场普遍看法高出2万，这有助于抵消美国10月份核心消费者价格指数(CPI)再次令人不安地上升的影响。

尽管核心通胀率上升了0.31%，这在本质上是广泛的，而不仅仅是由避险驱动的，这标志着核心通胀率第二次上升达0.3%，但随着交易员关注首次申领失业救济数据，市场对美联储2025年底降息的预期有所上升。值得注意的是，随着降息押注增加，基于市场的长期通胀预期升至去年6月以来的最高水平。

更多糟糕的数据将导致美元下行？

美国利率已经并将继续在影响美元/日元和黄金的走势中发挥关键作用。在周五公布零售销售报告之前，美国下周几乎没有什么顶级经济数据出炉，因此美国债券收益率进一步上升的前景并不高。

考虑到我们可能会看到另一份糟糕的失业救济申请数据，以及随后可能对10月非农就业数据的预期产生的溢出效应，因为该报告的参考周受到了米尔顿飓风的影响，因此下周美国收益率和美元的涨势部分逆转也就不足为奇了。

对美元/日元来说，这意味着下行风险。黄金的情况正好相反。

美元/日元在关键阻力位之前艰难逆转

（美元/日元日图 来源：易汇通）

看看美元/日元的日线图，你可以看到，在突破了8月份的高点之后，该货币对在接近从149.75开始的关键阻力区时发生了剧烈的逆转，将价格送回到上行趋势的支撑位，现在它发现自己就在这个支撑位上。

虽然MACD和RSI(14)继续提供看涨信号，但如果短期债券收益率下降，看涨的局面可能会迅速转为看跌。

我不打算在下跌突破时先发制人——我想先看到价格突破，允许空头在上涨趋势之上建立止损作为保护。如果我们看到一个看跌的突破，147.20将是明显的初始目标。

反之，如果价格不能突破上升趋势，你可以反转交易，在反弹时买入，并在上升趋势下方止损以进行保护。目标价包括周四高点149.60或149.75。

随着通货膨胀加剧，黄金价格上涨

（
现货黄金日图 来源：易汇通）

黄金在周四有一个建设性的交易，在每日时间框架上实现了关键的逆转。虽然价格走势尚未得到动量指标的证实，但有迹象表明RSI(14)可能很快会突破其下行趋势，这表明方向性风险可能会发生转变。

如果我们看到从2625.80美元(一个最近既是支撑也是阻力的小水平)回调和反弹，一个潜在的设置将是买入并在下方止损。

北京时间18:09，美元/日元报148.902/915，涨幅0.23%。
现货黄金报2637.50美元/盎司，涨幅0.29%。